Studio approfondito del mercato cinese dei tessuti non tessuti: la trasformazione di fascia alta e il layout globale guidano il nuovo ciclo del settore

I non tessuti rappresentano un ramo innovativo dell'industria tessile. Utilizzano processi come l'agugliatura, l'idrointrecciatura e la fusione a caldo per creare materiali in rete e in fogli, eliminando la necessità dei processi tessili tradizionali. Nel 2023, la produzione totale di non tessuti del mio Paese ha raggiunto 8,143 milioni di tonnellate, di cui il 45,8% è stato spunbond, il 21,2% è stato agugliato e il 18,9% è stato idrointrecciato. I non tessuti idrointrecciati, con le loro prestazioni superiori, stanno sostituendo i tessuti in settori come le salviette industriali e i separatori di batterie, con campi di applicazione in continua espansione.

Il progresso tecnologico e gli orientamenti politici sono i principali motori dell'ammodernamento industriale. I non tessuti in nanofibra prodotti tramite elettrofilatura raggiungono la nanofiberizzazione, aumentando la loro superficie specifica di 3-5 volte e mostrando prestazioni superiori in termini di filtrazione ad alta efficienza e protezione antimicrobica. Lo sviluppo rivoluzionario di non tessuti intelligenti ha guidato il mercato di prodotti funzionali come il rilevamento della temperatura e l'auto-riparazione, con una dimensione di mercato che dovrebbe raggiungere i 20 miliardi di yuan entro il 2030, guidando la transizione del settore verso prodotti ad alto valore aggiunto. I "Pareri guida sulla ristrutturazione industriale" impongono esplicitamente una riduzione del 13,5% del consumo energetico unitario per le imprese di dimensioni superiori a una determinata soglia entro il 2025, accelerando la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Il tasso di penetrazione del mercato dei non tessuti biodegradabili ha raggiunto il 10% nel 2023 e si prevede che salirà al 15% entro il 2025. La produzione su larga scala di materiali di origine biologica (come PLA e PBAT) promuoverà ulteriormente la transizione ecologica.

II. Mercato di esportazione: opportunità globali dietro l'aumento di volume e prezzo

1. Continua espansione delle esportazioni

Dal 2019 al 2024, il volume delle esportazioni di tessuti non tessuti del mio Paese è aumentato da 1,051 milioni di tonnellate a 1,516 milioni di tonnellate, con un tasso di crescita annuo composto dell'8,85%; il valore delle esportazioni è aumentato da 3,11 miliardi di dollari a 4,04 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto del 5,98%. Sebbene il prezzo unitario all'esportazione sia salito a 4 dollari al kg nel 2020 a causa delle fluttuazioni tra domanda e offerta, è rimasto stabile intorno ai 3 dollari al kg nel lungo termine. La domanda sta crescendo significativamente nel Sud-est asiatico e in Medio Oriente e si prevede che la loro quota di esportazione aumenterà al 25% nel 2024. La Belt and Road Initiative continua a generare dividendi di mercato.

2. Panorama competitivo e recupero degli utili

Nel mercato interno, i tessuti non tessuti sono ampiamente utilizzati nei settori sanitario (rappresentando il 51,1% della quota di mercato), degli imballaggi e delle salviette. Dal 2020 al 2023, il settore ha sofferto di sovraccapacità produttiva e i margini di profitto operativi delle grandi imprese sono crollati dal 14% al 3,2%. Tuttavia, i dati del 2024 hanno mostrato che le aziende leader, attraverso aggiornamenti tecnologici (ad esempio, il Gruppo Hengtian ha ottenuto un aumento del 30% della velocità di degradazione e una riduzione del 10% dei costi), hanno riequilibrato domanda e offerta e i margini di profitto sono rimbalzati al 3,6%. Da gennaio a maggio 2025, i ricavi operativi e gli utili totali delle grandi imprese sono aumentati rispettivamente del 3,4% e del 17,7% su base annua, confermando lo slancio di ripresa del settore.

III. Sfide e tendenze: concorrenza differenziata e sviluppo sostenibile

1. Percorsi per aumentare la concentrazione del settore

Attualmente, la quota di CR5 (costo per milione) è inferiore al 20%, con le piccole e medie imprese (PMI) che ne rappresentano oltre l'85%, creando una forte concorrenza. Le barriere tecnologiche sono diventate un fattore di differenziazione chiave: processi tradizionali come lo spunbond e lo spunlace richiedono competenze multidisciplinari in meccanica dei fluidi e scienza dei materiali. I diversi tassi di penetrazione delle linee di produzione automatizzate mettono le PMI sotto pressione, rischiando di diventare obsolete. Si prevede che la capacità produttiva aumenterà a 6,2 milioni di tonnellate entro il 2025, principalmente grazie agli aggiornamenti tecnologici nei processi spunbond e meltblown. Tuttavia, la crescita della domanda (4,8%) è più lenta dell'espansione della capacità, costringendo le aziende a superare la concorrenza interna offrendo prodotti differenziati, come i materiali ad alta filtrazione di grado medicale.

2. Politiche ambientali e rischio di sostituzione tecnologica

La crescente consapevolezza ambientale globale sta guidando la trasformazione del settore. L'UE ha lanciato un progetto pilota commerciale per la tecnologia di riciclo dei tessuti non tessuti. I materiali biodegradabili stanno entrando in una fase di espansione, con prodotti di fascia alta che vantano margini di profitto superiori di 5-8 punti percentuali rispetto ai prodotti tradizionali. Tuttavia, le tecnologie emergenti, come i tessuti stampati in 3D, potrebbero mettere alla prova i processi tradizionali, rendendo necessari maggiori investimenti in ricerca e sviluppo. Si prevede che le aziende leader destineranno il 6% del loro fatturato alla ricerca e sviluppo entro il 2025.

IV. Prospettive future: guidate dal sostegno politico e dalla domanda del mercato

1. Approfondimento del mercato interno

Il settore sanitario rappresenta il 35%, i beni per la casa il 28% e i materiali industriali il 20%, costituendo i tre principali settori di domanda. Con l'attuazione del Regolamento sull'assicurazione medica, la domanda di beni di consumo come indumenti protettivi e mascherine mediche è diventata più regolare e si prevede che le dimensioni del mercato in questo settore raggiungeranno i 50 miliardi di yuan nel 2025. La domanda di tessuti non tessuti biodegradabili nel settore degli imballaggi sta crescendo a un tasso medio annuo di oltre il 10% e anche l'applicazione di materiali pacciamanti agricoli è in rapida espansione.

2. Nuove opportunità di espansione globale

Si prevede che le fusioni e le acquisizioni industriali aumenteranno del 30% su base annua nel 2025. Le aziende leader stanno mitigando l'impatto dei dazi aprendo stabilimenti nel Sud-est asiatico, come Vietnam e India. Sebbene le esportazioni verso gli Stati Uniti siano diminuite del 5% a causa delle politiche commerciali, le esportazioni verso mercati come Vietnam e Giappone hanno registrato una crescita significativa. L'applicazione di tecnologie di produzione intelligenti (come l'Internet of Things industriale) ha aumentato l'efficienza produttiva del 20-30%, riducendo il divario tecnologico con le aziende internazionali.

V. Conclusione: l'innovazione guida lo sviluppo di alta qualità

Grazie alle innovazioni tecnologiche e alle politiche ambientali, l'industria cinese dei non tessuti sta attraversando una fase di trasformazione, passando dall'espansione su larga scala a un'attenzione particolare alla qualità e all'efficienza. Le aziende devono concentrarsi su tre aree strategiche: approfondire la ricerca e sviluppo in prodotti di fascia alta (come i materiali per il controllo intelligente della temperatura), espandersi nel settore dei prodotti biodegradabili ed esplorare i mercati emergenti lungo la Belt and Road Initiative. Si prevede che il mercato dei non tessuti supererà i 140 miliardi di RMB entro il 2025, con un tasso di crescita annuo composto del 5-6%. Con l'ottimizzazione della capacità produttiva, si prevede che i margini di profitto per le grandi imprese continueranno a crescere e la crescente concentrazione del settore rimodellerà il panorama competitivo.